ایشاک، موسیقیدانی سرگردان از یک شهر کوچک کوهستانی، پس از هفت سال که در حادثه‌ای مربوط به اعدام جمعی دخیل بوده، با گذشته خود روبه‌رو می‌شود. او به شهرش بازمی‌گردد تا با مادر در حال مرگش وداع کند، اما ...

داستان فیلم درباره یک نوازنده دوره‌گرد است که پس از 25 سال به صورت غیرمنتظره با پسرش "یوسف" روبرو می‌شود. حال یوسف با آگاهی از وضعیت پدرش تصمیم می‌گیرد در سفر به او کمک کند. یوسف در طول راه چیزهای زیادی درباره پدرش متوجه می‌شود اما این در حالی است که با احساساتش نسبت به او دائما در حال جنگ می‌باشد و ...